Propuesta: configuración del CRM + dashboard

1. Prerrequisitos: capturar el User ID de cada vendedor (Settings → My Staff → el ID va en la URL), crear el tag lead-asignado, y tener los usuarios creados (ver sección 4).
2. Abrir el flujo de sucursal que ya crea la oportunidad (se dispara con la detección de sede, pipeline de Sucursales).Es un flujo vivo con cientos de oportunidades: prueben los cambios con un contacto de prueba antes de soltarlo a producción.
3. Antes del paso "Crear oportunidad", agregar un filtro: si el contacto ya tiene lead-asignado → terminar (no reasignar al que regresa).El candado de "ya asignado" se hace con un tag porque las condiciones del CRM no pueden leer el dueño del contacto — limitación de la plataforma.
4. Agregar un If/Else (Condition) con las ramas de turno, usando Day of the Week + Time of the Day (is on or after / is before).El CRM evalúa de arriba hacia abajo y gana la primera que se cumple → fin de semana arriba. El horario va de 15 en 15 min: 9:50 pm se redondea a 9:45 pm.
5. En cada rama: Assign to User → el vendedor de esa franja, y Add Contact Tag → lead-asignado.
6. En el paso "Crear oportunidad" existente, poner Owner = {{contact.assigned_user}} para que nazca con dueño.Si la cuenta no acepta ese token dinámico en el owner, se pone el usuario fijo en cada rama. A confirmar en la cuenta.
7. Publicar y verificar con un contacto de prueba.

Las ramas de Armida (mapa para construir)

Por cada vendedor, en Settings → Team → (usuario):

1. Only Assigned Data = ON.El candado real: el vendedor solo ve lo que tiene asignado. No puede robar lo que no ve.
2. Permisos del pipeline de Sucursales ajustados para que mueva sus oportunidades pero no reasigne las ajenas.Verificar los permisos exactos en la cuenta: visibilidad por datos asignados es lo que cierra el robo hacia otros.

Lo que sí se puede pronto, sin el proyecto completo:

1. Que el bot agregue un tag al hacer handoff, ej. tour-por-confirmar.
2. Flujo con trigger Tag Added = tour-por-confirmar → Create Task / notificación al vendedor en turno ("Nuevo Tour por confirmar").

Para que el bot ofrezca horarios por sucursal y reserve en el calendario del colaborador en turno, en orden:

1. Decidir calendario por sucursal (recomendado) vs por colaborador.
2. Crear los usuarios que faltan (Alquimia no tiene ninguno; Contry no tiene ni calendario ni etapa).
3. Asignar team members a los 5 calendarios (hoy vacíos = bloqueador), + notificaciones y dirección física.
4. Configurar la disponibilidad = los turnos reales de cada persona en cada calendario.
5. Conectar el booking al bot. Bloqueador técnico: el CRM permite 1 sola acción de agendado por bot, pero hay 5 calendarios. Hay que validar el workaround (¿varias acciones? ¿calendario maestro?).
6. Exponer la consulta de horarios al bot para que ofrezca slots reales.
7. Revertir el bloque del prompt que hoy fuerza el handoff a humano.

1. Contacts → filtrar el histórico con conversación (por fecha + actividad).
2. Revisar la conversación de cada uno para ver la sucursal de interés.
3. Bulk Actions → Add Tag con la sucursal correcta (en bloques por sucursal).

1. Contacts → filtro Date Added ≤ 31 may 2026 (+ sucursal).
2. Bulk Actions → Assign to User.Asigna todos al mismo; para repartir parejo hay que partir la lista en bloques a mano.

1. Settings → My Staff → Add Employee. Nombre, correo, rol y permisos (los de la sección 1). Repetir por persona.
2. Cada usuario recibe correo de activación y define su contraseña.

1. Contacts → filtros (por Tags de sucursal, o por Owner para la base de un vendedor).
2. Seleccionar → Export → CSV (incluye columna de etiquetas).

1. Estandarizar los tags de estado (Settings → Tags): hoy hay st:* con espacios dobles que parten los conteos. Dejar una sola forma.
2. Capturar 2 datos que faltan: "lead atendido" (M2 — el vendedor pone el tag atendido y un flujo sella la fecha) y "día de prueba" (M6 — tag dia-prueba).El tag manual es el camino confiable: el CRM no tiene un disparador fino de "primer mensaje del vendedor".
3. Armar los widgets (Reporting → Dashboard → Add Widget): conteos (M1, M2, M4, M6, M7), los % (M3, M5, M8) con métricas personalizadas, y el embudo por etapa — filtrable por sucursal.